信银投资发行5亿美元高级无抵押票据，息票率1.75%

久期财经讯，信银(香港)投资有限公司(CNCB (Hong Kong) Investment Ltd.，简称“信银投资”，标普：BBB 正面，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：CNCBINV 1 (BVI) Limited

担保人：信银(香港)投资有限公司

担保人评级：标普：BBB 正面，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价:T3+145bps区域

最终指导价：T3+110bps

息票率：1.75%

收益率：1.787%

发行价格：99.892

交割日：2021年11月17日

到期日：2024年11月17日

资金用途：一般公司用途和再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、中信银行国际(B&D)、中国银行、交通银行、交银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、法巴银行、上银国际、建银国际、光银国际、中达证券、银河国际证券、兴证国际、中金公司、招商证券香港、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆、东兴证券香港、广发证券、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、南洋商业银行、法国外贸银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、天风国际、瑞银集团

ISIN：XS2400120650