中国银行(03988.HK)拟发行PNC5美元AT1资本非累积永续离岸优先股，初始价3.95%区域

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited ，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、以美元计价和/或以欧元计价、合计规模不超过等值200亿元人民币的AT1资本非累积永续离岸优先股，其中：

PNC5、以美元计价，初始指导价3.95%区域。

上述离岸优先股将在2020年3月4日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

上述AT1资本非累积永续离岸优先股由中国银行发行，预期发行评级Ba1/BB+/BB+(穆迪/标普/惠誉)。

本次发行由中银国际担任独家金融顾问和独家全球协调人，中银国际、中国银行、法国巴黎银行、花旗集团(B&D)、东方汇理、工银国际、三菱日联金融集团、渣打银行、瑞银集团和富国证券担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，已于2020年2月24日起召开了一系列固定收益投资者电话会议。