西安曲江文化发行3亿美元高级无抵押债券，息票率5.50%

久期财经讯，西安曲江文化控股有限公司(XI' AN QUJIANG CULTURE HOLDINGS CO., LTD.，简称“西安曲江文化”)发行Reg S、固定利率、发行规模3亿美元、3年期的高级无抵押债券，初始指导价5.80%区域，最终指导价5.50%，息票率5.50%，收益率5.50%，到期日2023年3月4日，ISIN:XS2113463371。该债券将于3月4日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由西安曲江文化发行，募集资金将用于偿还现有债务、建设项目以及其他一般营运资本用途。

此次发行由招银国际(B&D)担任独家全球协调人，信银资本、光银国际、里昂证券、中金公司、东方证券(香港)、浦银国际以及中泰国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

据了解，该债券订单量超5.3亿美元(包括1.604亿美元JLM INTEREST)。

久期财经了解到，西安曲江文化的一般经营项目包括文化、城市建设、交通、旅游、金融、工业、商业、农业、高科技、服务业及其他相关领域的投资;土地整理;投资咨询、投资管理;企业管理。