吉利控股集团拟发行5年期高级无抵押美元债券，初始指导价T5+215bps区域

久期财经讯 ，浙江吉利控股集团有限公司(Zhejiang Geely Holding Group Company Limited，简称“吉利控股集团”，标普：BBB-)拟发行Reg S、固定利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价T5+215bps区域，到期日为2025年3月5日。该债券将于3月5日(T+5)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由吉利控股集团的全资子公司Geely Finance (Hong Kong) Limited发行，吉利控股集团提供担保。预期发行评级BBB-(标普)。本次募集资金将用于集团的国内及海外业务发展，以及为现有的离岸债务进行再融资。

本次发行由巴克莱银行(B&D)、中国银行、法国巴黎银行、星展银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，澳新银行、中国光大银行香港分行、花旗集团、工银国际、上海浦发银行香港分行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。