国投集团拟发行5年期高级无抵押美元债，最终指导价T5+75BPS

久期财经讯，国家开发投资集团有限公司(State Development & Investment Corp., Ltd，简称“国投集团”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定)拟发行Reg S、5年期的高级无抵押固定利率美元债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Rongshi International Finance Limited

担保人：国家开发投资集团有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A2/A+(穆迪/惠誉)

类型：固定利率，高级无抵押

发行规则：Reg S，归属于MTN计划

发行规模：(上限)3亿美元

期限：5年

初始指导价：T5+125bps 区域

最终指导价：T5+75BPS

交割日：2021年11月22日(T+5)

到期日：2026年11月22日

资金用途：用于海外项目建设和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、星展银行、工商银行、摩根大通(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行、法国巴黎银行、建设银行(亚洲)、中金公司、招银国际、安信国际、瑞穗证券、法国外贸银行、渣打银行