国泰君安(02611.HK)拟发行3年期美元玉兰票据，初始指导价T3+115bps区域

久期财经讯，国泰君安证券股份有限公司(Guotai Junan Securities Co., Ltd.，简称：“国泰君安”，02611.HK，601211.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元玉兰票据。(IPG)

条款如下：

发行人：国泰君安控股有限公司（Guotai Junan Holdings Limited）

担保人：国泰君安证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

MTN计划评级：Baa1(穆迪)

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押、有担保的玉兰票据，归属于30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：T3+115bps区域

交割日：2021年11月24日(T+5)

强制赎回：若发生控制权变更按101%赎回；若无注册事件赎回按100%

资金用途：为现有债务再融资以及为集团的一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行与上海清算所

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、渣打银行、中国银行、交通银行、建设银行、中信银行国际、民生银行、汇丰银行、工商银行、浦发银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行和瑞银集团