宁波海曙开投集团拟发行3年期高级无抵押美元债，初始价2.7%区域
作者：陈水水
2021-11-24 09:12
久期财经讯，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，简称“宁波海曙开投集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、3年期、固定利率的高级无抵押债券。（IPG）
条款如下：
发行人：恒源国际发展有限公司（Heng Yuan International Company Ltd）
担保人：宁波市海曙开发建设投资集团有限公司
发行类型：高级无抵押、固定利率债券
担保人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定
预期发行评级：BBB(惠誉)
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：2.7%区域
交割日：2021年12月2日(T+5)
其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
资金用途：用于项目建设和一般运营资本
控制权变更回售：101%
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人：丝路国际、中金公司（B&D）
联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银资本、光银国际、招商永隆银行和农银国际
