安东油田服务(03337.HK)要约届满，购回并注销1.06亿美元2020年票据
久期财经讯，3月5日，安东油田服务(03337.HK)发布公告称，要约已于伦敦时间2020年3月4日下午四时届满。截至届满期限，有效交回且并无根据购买要约撤回的2020年票据ANTOIL 9 3/4 12/05/20的本金总额约为1.02737亿美元，约占2020年票据的未偿还本金总额的34.25%。
另外，该公司也已单独购回本金总额400万美元的2020年票据并计划与该次交回的票据一并注销。
由于该金额已超过最初设定的最高接受金额1亿美元，该公司决定将最高接受金额提高至1.02737亿美元，并接受所有有效交回的2020年票据。然而，倘应用按比例分配将导致（i）该公司自任何合资格持有人接纳本金额低于20万美元的2020年票据；或（ii）因按比例分配而未获购买的2020年票据的本金额低于20万美元，则该公司可选择悉数接纳或拒绝受理所交回的该等2020年票据。
该公司以每1000美元本金额1018.75美元的购买价购回2020年票据。因此，该公司将支付（i）所有获接受购回2020年票据购回价格总计104663319美元，以及（ii）每1000美元本金额25.458333美元应付利息。
交回的票据与已回购票据其后将于结算时注销，此后，根据规管2020年票据的契约条款仍未偿还的2020年票据本金总额将约为1.93263亿美元。
据久期财经了解，该笔票据ANTOIL 9 3/4 12/05/20发行规模3亿美元，息票率9.75%，将于2020年12月5日到期，ISIN:XS1719264324。
数据来源：久期财经
