海通证券(06837.HK)拟发行5年期高级无抵押美元票据，初始指导价T5+180bps区域

久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co.,Ltd.，简称“海通证券”，06837.HK，600837.SH，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、固定利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T5+180bps区域。该票据将于2020年3月12日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

上述票据由Haitong International Finance Holdings 2015 Limited发行，由海通证券提供担保，预期发行评级为BBB(标普)。上述票据所筹集资金将主要用于偿还公司2015年发行、2020年到期、规模6.7亿美元、息票率3.50%的有担保债券。

本次发行由海通国际(B&D)、海通银行、工银国际、工银(亚洲)、农业银行香港分行、中国银行、建银(亚洲)、交通银行、招银国际、民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、浦发银行香港分行、平证证券(香港)、汇丰银行、渣打银行、花旗集团、工银(澳门)、工商银行新加坡、民银资本、东方证券(香港)、招商永隆银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。