正商实业(00185.HK)发行2亿美元高级无抵押票据，息票率12.50%

久期财经讯，正商实业有限公司(Zensun Enterprises Limited，简称“正商实业”，00185.HK，穆迪：B1 负面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、发行规模2亿美元的高级无抵押票据，初始指导价13.375%区域，最终指导价13.00%，息票率12.50%，收益率13.00%，到期日2022年9月13日，ISIN:XS2104361469。该票据将在2020年3月13日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该票据由正商实业发行，其母公司正商集团有限公司(Zensun Group Limited)提供担保，若干母公司的境外限制性子公司提供附属担保，预期发行评级B2(穆迪)。本次募集资金将用于为现有债务进行再融资，并用于项目开发和一般公司用途。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信银行国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，申万宏源香港、中融平和证券、尚乘集团、中投证券国际、佳兆业金融和钟港资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。