扬州城控集团拟发行3亿美元高级无抵押债券，开展国际法律顾问招标

久期财经讯，3月6日，扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(简称“扬州城控集团”)开展2020年境外美元债券国际法律顾问招标项目。

项目详情如下：

发行主体：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司;

项目概况：拟于2020年下半年在香港发行不超过5年期的3亿美元境外高级无抵押固定利率债券;

招标范围：本次境外美元债券发行工作需聘请的国际法律顾问包括：发行人国际法律顾问、承销商国际法律顾问;

服务费用：服务费用报价应为含税包干价(包括法律服务费、差旅费及杂费等所有费用)，其中：发行人国际法律顾问服务费用最高限价为24万美元，承销商国际法律顾问服务费用最高限价为22万美元;

定标方式：评委会由采购人1名代表和有关技术、经济等方面的外部4名专家一共5人组成并根据综合评分法确定中标单位。

投标人资格要求如下：

1、具有有效的香港律师事务所执业许可证或其他执业证明文件;

2、最近三年内在经营活动中无重大违法记录;

3、具有独立承担民事责任的能力，能够承担上述招标内容所要求的工作内容，并具有为发行人在境外发债、承销分销、债券交易等业务而开展法律服务的能力;

4、2018-2019年至少具有1个在中资城投类企业境外发债中担任国际法律顾问的成功服务业绩;

5、同一家律所的不同分支机构视为同一个投标主体;

6、不接受联合体投标。

投标文件递交的截止时间为2020年3月13日星期五下午18时(北京时间)，邮寄以邮寄时间为准，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

招标联系人：陈璐璐

联系电话：0514-879373301

邮寄地址：江苏省扬州市盐阜西路11号计划财务部201室

久期财经了解到，扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司于2000年6月由扬州市人民政府作为国有资产出资人，经江苏省人民政府批准成立。主要职能是：受市政府委托管理和经营城建国有资产、运营城建资金，负责城市公用基础设施项目的投资、融资、建设和运营管理等。截止2018年底，集团注册资本金70亿元，资产总额810亿元，资产负债率56%。2018年实现营业收入25亿元，利润总额2.88亿元。

扬州城控集团旗下拥有万福投资发展公司、城建置业公司、扬州公用控股集团、洁源排水公司、供热公司、市政管网公司、资产经营管理公司、建盛公用事业等11家全资子公司，有江苏长江水务股份公司、扬州中燃公司、市民卡公司等5家控股公司，有凯运建设、汇扬建设、证大商旅等8家参股公司的现代企业集团。

久期财经了解到，扬州城控集团有一只2020年到期的美元债YZHINV 4 3/8 12/19/20，规模3亿美元、息票率4.375%，ISIN：XS1733860362。截至发稿，价格为101.437美分。

数据来源：久期财经

惠誉于2019年11月29日确认该公司的长期外币和本币发行人违约评级(IDR)为“BBB”，展望“稳定”。惠誉还确认了YZHINV 4 3/8 12/19/20的评级为“BBB”。