每日发行(3.9)|阳光城(000671.SZ)、景瑞控股(01862.HK)、正商实业(00185.HK)

久期财经讯，3月9日，今日中资离岸债券一级市场冷清，仅有3家公司定价。虽然《新证券法》和企业债注册制改革将打开境内企业融资空间，或将对海外债有一定替代作用；但国内疫情和经济数据企稳、2020年4月的中资美元债到期高峰或将带来较大再融资需求，叠加美联储降息后美元债票息较低的优势和人民币升值预期，发行人仍有海外发债动力，供需博弈下未来中资美元债发行或将放量。

数据来源：久期财经

阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B1 稳定，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)发行364天期、规模1.88亿美元的高级无抵押债券，息票率6.8%，收益率7.5%，到期日2021年3月11日。

景瑞控股有限公司(Jingrui Holdings Limited，简称“景瑞控股”，01862.HK，穆迪：B2 稳定)增发Reg S、固定利率、发行规模1000万美元的高级无抵押票据，收益率12.75%，到期日2022年3月11日。该票据将于3月11日(T+3)交割，并于新加坡交易所上市。原票据发行规模1.8亿美元、息票率12.75%、到期日2022年3月11日，ISIN：XS2126415293。

正商实业有限公司(Zensun Enterprises Limited，简称“正商实业”，00185.HK，穆迪：B1 负面)发行Reg S、固定利率、2.5年期、发行规模2亿美元的高级无抵押票据，初始指导价13.375%区域，最终指导价13.00%，息票率12.50%，收益率13.00%，到期日2022年9月13日，ISIN:XS2104361469。