烟台国丰集团发行2.5亿美元高级债券，息票率2.20%

久期财经讯，烟台国丰投资控股集团有限公司(Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“烟台国丰集团”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Junfeng International Co., Ltd

担保人：烟台国丰投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率债券

发行规模：2.5亿美元

发行期限：3年期

初始指导价：2.70%区域

最终指导价：2.20%

息票率：2.20%

收益率：2.20%

发行价格：100

交割日：2021年12月9日(T+3)

到期日：2024年12月9日

资金用途：项目建设及流动资金补充

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、中泰国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：华夏银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、民生银行香港分行、浦银国际、农银国际、申万宏源(香港)、集友银行

ISIN：XS2406804240