济南轨道交通集团拟发行364天期高级美元债，初始价2.4%区域

久期财经讯，济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，简称“济南轨道交通集团”，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、364天期、高级无抵押美元债券。(IPG)

条款如下：

发行人：济南舜通国际有限公司(Jinan Shuntong International Co. Limited)

担保人：济南轨道交通集团有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：364天期

初始指导价：2.4%区域

资金用途：一般公司用途

交割日：2021年12月13日(T+3)

其他条款：中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

清算机构：中华(澳门)金融资产交易股份有限公司

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际和中国银行澳门分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳门国际银行、招商永隆银行、交银国际和国泰君安国际

付款代理：中国银行澳门分行