无锡建发发行3亿美元高级绿色债券，息票率1.95%

久期财经讯，无锡市建设发展投资有限公司(Wuxi Construction and Development Investment Co., Ltd.，简称“无锡建发”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：锡汇海外壹号投资控股有限公司(Xihui Haiwai I Investment Holdings Co., Limited)

担保人：无锡市建设发展投资有限公司

担保人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：高级无抵押、绿色债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：1.95%-2.0%区域

息票率：1.95%

收益率：1.95%

发行价格：100

资金用途：用于集团绿色框架下的债务再融资

其他条款：港交所、澳门交易所和卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

交割日：2021年12月14日

到期日：2024年12月14日

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

第二方意见：中节能皓信环境顾问集团有限公司(CECEP Environmental Consulting Group)

联席绿色结构顾问:中信建投国际和渣打银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：渣打银行(B&D)、中信建投国际、中信里昂、华侨银行和华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、交通银行、兴业银行香港分行、民生银行香港分行、光大银行香港分行、中泰国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行

ISIN：XS2416568702