野村证券分析师:锦州银行(00416.HK)是否赎回AT1美元证券存在不确定性
作者:陈水水
2020-03-11 18:20
久期财经讯,3月11日,野村证券(Nomura)分析师Nicholas Yap在一份报告中称,锦州银行(00416.HK)是否会在2022年10月赎回AT1证券JZCITY 5 1/2 PERP,仍存在“重大不确定性”。
Yap表示,过去几个月,锦州银行的该笔AT1证券交易非常有限。
据久期财经数据显示,JZCITY 5 1/2 PERP息票率5.5%,发行规模14.96亿美元,ISIN:XS1698093728。

数据来源:久期财经
锦州银行周二(3月10日)公告称,为进一步提高该行的综合竞争力、优化股权架构、增强风险抵御能力、改善该行的资本充足率及核心资本充足率以及提升持续发展能力,于2020年1月23日,该行与认购人(成方汇达及辽宁金控)订立认购协议,认购人按认购价每股认购股份人民币1.950元以现金认购合共62亿股认购股份,占经扩大已发行股本总额约44.34%。
发行认购股份募集资金净额预计约为人民币120.9亿元,并拟用于补充该行的核心一级资本。认购股份将根据在股东周年大会及2019年类别股东大会上授出的特定授权发行。
作为去年8月救助计划的一部分,工商银行、信达资产和长城资产同意合计受让锦州银行至少17%的股份。

