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野村证券分析师:锦州银行(00416.HK)是否赎回AT1美元证券存在不确定性

作者:陈水水 2020-03-11 18:20

久期财经讯,3月11日,野村证券(Nomura)分析师Nicholas Yap在一份报告中称,锦州银行(00416.HK)是否会在2022年10月赎回AT1证券JZCITY 5 1/2 PERP,仍存在“重大不确定性”。

Yap表示,过去几个月,锦州银行的该笔AT1证券交易非常有限。

据久期财经数据显示,JZCITY 5 1/2 PERP息票率5.5%,发行规模14.96亿美元,ISIN:XS1698093728。

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数据来源:久期财经

锦州银行周二(3月10日)公告称,为进一步提高该行的综合竞争力、优化股权架构、增强风险抵御能力、改善该行的资本充足率及核心资本充足率以及提升持续发展能力,于2020年1月23日,该行与认购人(成方汇达及辽宁金控)订立认购协议,认购人按认购价每股认购股份人民币1.950元以现金认购合共62亿股认购股份,占经扩大已发行股本总额约44.34%。

发行认购股份募集资金净额预计约为人民币120.9亿元,并拟用于补充该行的核心一级资本。认购股份将根据在股东周年大会及2019年类别股东大会上授出的特定授权发行。

作为去年8月救助计划的一部分,工商银行、信达资产和长城资产同意合计受让锦州银行至少17%的股份。

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