建设银行(00939.HK)澳门分行拟发行3年期美元绿色债，初始价SOFR+80bps区域

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)澳门分行拟发行Reg S、3年期、美元高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国建设银行股份有限公司澳门分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：高级无抵押、绿色债券、SOFR浮动利率，根据建设银行绿色债券框架发行，归属于建设银行和建设银行香港分行的150亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR复合指数+ 80bps区域

资金用途：发行票据的净收益将全部或部分用于向参与符合条件的绿色项目的客户以及本行自身的运营活动提供融资和/或再融资，这些项目旨在促进绿色和低碳经济，发展更具包容性、更和谐的社会，并根据绿色债券框架下所述的特定规定资格标准提供明确的环境可持续性和气候变化利益(参见与票据相关的初步补充发行通知中“绿色债券框架”一节)

外部审核：CECEP Hundred Technical Service (Beijing) Co., Ltd(“CECEP”)出具了《票据》的合理保证鉴证报告，符合国际资本市场协会发布的《绿色债券原则》(“GBP”)、国际可持续金融平台(“CGT”)发布的《共同点分类法——气候变化减缓》、中国技术经济学会发布的《气候投融资项目分类法指南》(“GTCIFP”)

HKQAA:将获得香港质量保证机构(“HKQAA”)票据发行前阶段证书

交割日：2021年12月21日(T+6)

其他条款：港交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建设银行、农业银行香港分行、中国银行、中信银行国际、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、汇丰银行、工商银行、兴业银行香港分行、凯基亚洲、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行和渣打银行(B&D)

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