鲁商集团拟发行(上限)5亿美元债，开展全球协调人招标

久期财经讯，3月13日，山东省商业集团有限公司(简称“鲁商集团”) 开展2020年境外发债服务机构(全球协调人)招标项目。

项目详情如下：

发行主体：山东省商业集团有限公司;

项目概况：计划发行2020年度美元债券，发行规模不超过等值5亿美元(含)。

投标人资格要求如下：

1、投标人必须符合国家相关部门规定的境外发行债券主承销商的执业要求，具备相应的主承销商业务资质;熟悉债券申报发行程序并具备债券承销能力。

2、拟派项目负责人须具有成功发行境外债的案例经验;拟派项目团队有熟悉相关业务规则及操作程序的专业人员。

3、投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4、投标人应具有良好的境外发行债券业绩。

5、投标人应具有良好的境外债券自营资金投资能力。

6、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。通过追溯后，单位投标人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目。

7、参与招标的供应商近三年内未有违法和重大违约行为及未受到相关行业主管部门的处罚。

8、本项目不接受联合体投标。

疫情期间现场报名取消，采用网上报名方式。投标单位将：营业执照、资质证书(以上要求所有)、授权委托书(授权委托人须提供联系电话、邮箱及UK密码锁邮寄地址)及证明以上资质条件的证书原件的扫描件发送至lsjtzhw@163.com邮箱进行线上审核。

报名方式

本项目通过鲁商集团电子招标投标平台进行电子化招标。有意参加并符合条件的投标人，尚未注册成为鲁商集团电子招标投标平台正式用户的，须将相关资质证书原件扫描件发送到lsjtzhw@163.com邮箱进行线上审核，审核通过后进行注册登记，并办理CA数字认证证书，UK密码钥匙采用邮寄方式送达。

报名时间

2020-03-16 09:00:00 至 2020-03-20 17:00:00

联系信息

联系人:张洪伟

联系电话:0531-66690168

招标代理联系人：王女士

联系电话：0531-66690282

账户信息

标书费: 每标段500元，从公司账户汇入山东省商业集团有限公司如下账户或交现金。

账户名称：山东省通利商业管理有限公司

账 号：214335439253

开户行：中国银行山东省分行济南市东支行

并在备注或摘要中注明所投项目名称。

久期财经了解到，山东省商业集团有限公司(简称“鲁商集团”)是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建而成的国有企业，涉足商贸及电子商务业、文旅业、健康业，现拥有两家上市公司(“银座股份”“鲁商发展”)和4所高校、3个全国驰名商标、6个国家级研发平台、3个院士工作站，下属企业340家，从业人员20万人，资产1090亿元。2018年实现营业规模1238亿元，缴纳税费逾30亿元。

久期财经了解到，鲁商集团有一只2021年到期的美元债SHDCOM 8 1/2 12/31/21，规模3亿美元、息票率8.5%，ISIN：XS1920452668。截至发稿，价格为104.500美分。

数据来源：久期财经