无锡广益建发拟发行3年期高级增信债券，初始价1.95%区域，江苏银行(600919.SH)无锡分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市广益建设发展集团有限公司(WUXI GUANGYI CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“无锡广益建发”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：无锡市广益建设发展集团有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，600919.SH)无锡分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：1.95%区域

资金用途：用于项目建设和流动资金补充

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用中国香港特别行政区法

交割日：2021年12月21日(T+3)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券(B&D)、招商永隆银行、国联证券国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、淞港国际证券