鲁商集团发行1.2亿美元高级增信债券，息票率3.50%，天津银行(01578.HK)提供SBLC

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，简称：“鲁商集团”)发行Reg S、以美元计价的、固定利率、有担保的高级增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富源国际有限公司(Fuyuan Worldwide Ltd)

担保人：山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co Ltd，简称：“鲁商集团”)

备用信用证提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co.，简称：“天津银行”，01578.HK)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保的高级增信债券

规模：1.2亿美元

初始指导价：3.5%区域

息票率：3.50%

收益率：3.50%

发行价格：100

交割日：2021年12月23日(T+3)

到期日：2024年11月16日

控制权变更回售：100%

资金用途：为若干离岸债务再融资、发展零售业务和发展离岸业务

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、申万宏源(香港)和天风国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、工银国际、中达证券

ISIN：XS2417619918