海盐杭州湾投资发展集团拟发行3年期美元债， 最终指导价1.95%，浙商银行(02016.HK)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，海盐杭州湾投资发展集团有限公司(Haiyan Hangzhou Bay Investment Development Group Co. Ltd.，简称：“海盐杭州湾投资发展集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、有担保的高级无抵押美元增信债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Hangzhou Bay Overseas Development Co., Ltd.

担保人：海盐杭州湾投资发展集团有限公司(Haiyan Hangzhou Bay Investment Development Group Co. Ltd.，简称：“海盐杭州湾投资发展集团”)

备用信用证提供者：浙商银行股份有限公司(简称：“浙商银行”，02016.HK，601916.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、有担保的高级无抵押增信债券

期限：3年期

规模：美元基准规模

初始指导价：1.95%区域

最终指导价：1.95%

交割日：2021年12月24日(T+3)

控制权变更回售：100%

资金用途：为项目建设和补充运营资本

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、浙商银行香港分行