东台东方建设投资发展发行7700万美元增信债券，息票率1.9%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，东台市东方建设投资发展有限公司(DONGTAI DONGFANG CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO., LTD.，简称：“东台东方建设投资发展”)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东台市东方建设投资发展有限公司

备用信用证提供者：上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.，简称：“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：7700万美元

期限：364天期

最终指导价：1.9%

息票率：1.9%

收益率：1.9%

发行价格：100

交割日：2022年1月7日

到期日：2023年1月6日

资金用途：为一般公司用途

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：上银国际、国金证券(香港)、中达证券(B&D)、华泰国际、招商永隆银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、天风国际

ISIN：XS2428486919