靖江港口集团发行1亿美元增信债，息票率2.00%，江苏银行(600919.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，靖江港口集团有限公司(Jingjiang Port Group Co Ltd，简称：“靖江港口集团”)发行Reg S、3年期增信美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：靖江港口集团有限公司

备用信用证提供者：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.，简称：“江苏银行”，600919.SH)泰州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：增信债券

期限：3年期

规模：1亿美元

息票率：2.00%

收益率：2.00%

发行价格：100

交割日：2022年1月12日(T+4)

到期日：2025年1月12日

控制权变更回售：100%

资金用途：为建设项目融资、补充营运资金和一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行、招银国际、兴证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行