锡西新城产业发展集团拟发行3年期美元债，初始价2.10%区域，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，无锡市锡西新城产业发展集团有限公司(Wuxi Xixi Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“锡西新城产业发展集团”)拟发行Reg S、以美元计价、3年期、高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：无锡市锡西新城产业发展集团有限公司

备用信用证提供人：上海银行股份有限公司(BANK OF SHANGHAI CO., LTD.，简称：“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.10%区域

控制权变更回售：100%

资金用途：为建设项目融资和补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：招商永隆银行、兴业银行香港分行、中泰国际、申万宏源香港、华安证券香港

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年1月12日(T+3)