中国诚通香港拟发行高级无抵押美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国诚通香港有限公司(China Chengtong Hong Kong Company Limited，“中国诚通香港”,穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行一笔或多笔Reg S、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

上述票据将由CCTHK 2021 Ltd发行，中国诚通香港有限公司提供担保，由中国诚通控股集团有限公司(China Chengtong Holdings Group Limited,简称"中国诚通")提供维好协议、流动性支持及股权购买协议。预期发行评级Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)。

本次发行委托巴克莱银行、美银证券、花旗集团、中信银行国际、农银国际、交通银行、中金公司、星展银行、诚通(香港)资产管理担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人，交银国际、建银国际、建银亚洲、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、海通国际、华泰国际、工银亚洲、瑞穗证券担任联席账簿管理人、联席牵头经办人，将于2022年1月10日起召开固定收益投资者电话会议。