广州开发控股拟发行美元绿色债券，今日起召开投资电话会议

久期财经讯，广州开发区控股集团有限公司(Guangzhou Development District Holding Group Limited，简称：“广州开发区控股”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率的高级无抵押美元绿色债券。(MANDATE)

该绿色债券由广州开发区控股直接发行，预期发行评级Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)。

普华永道已就该公司的绿色金融框架出具了事实调查结果报告。该绿色票据已取得香港品质保证局(“HKQAA”)绿色及可持续金融发证计划预发阶段证书，证明该绿色票据符合香港品质保证局“绿色及可持续金融发证计划”的规定。国泰君安国际和中国银行担任联席绿色结构顾问。

此次发行已委托了国泰君安国际和中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、交通银行、光大银行香港分行、中金公司、中信里昂、信银资本、海通国际、工商银行(亚洲)、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自2022年1月10日起召开一系列固定收益投资者电话会议。