顺丰控股(002352.SZ)增发2笔美元高级无抵押票据，收益率2.727%和3.374%

久期财经讯，顺丰控股股份有限公司(S.F. Holding Co., Ltd.，简称“顺丰控股”，002352.SZ，穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A- 负面)在原有票据的基础上增发Reg S、固定利率、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：SF Holding Investment 2021 Limited

担保人：顺丰控股股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 负面，标普：A- 稳定，惠誉：A- 负面

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押担保票据

可互换：可在合并日与现有票据进行互换

现有票据：SFHOLD 2 3/8 11/17/26 | SFHOLD 3 1/8 11/17/31

现有票据息票率：2.375% | 3.125%

增发规模：4亿美元 | 3亿美元

初始指导价：T5+160bps | T10+195bps

最终指导价：T5+120bps | T10+157.5bps

收益率：2.727% | 3.374%

发行价格:98.371 | 97.928

控制权变更回售：101%

资金用途：现有债务再融资

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行（香港）、渣打银行(B&D)、工银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、东亚银行、兴业银行香港分行、招银国际

临时ISIN：XS2425430506 | XS2425433948