温州鹿城国有控股集团拟发行3年期人民币债券，初始价4.5%，杭州银行(600926.SH)温州分行提供SBLC

久期财经讯，温州市鹿城区国有控股集团有限公司（Wenzhou Lucheng District State-owned Holding Group Co., Ltd.，简称“温州鹿城国有控股集团”）拟发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币票据。(IPG)

条款如下：

发行人：温州市鹿城区国有控股集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

备用信用证（SBLC）提供人：杭州银行股份有限公司（Bank of Hangzhou Co., Ltd，简称“杭州银行”，600926.SH）温州分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押

发行规模：人民币基准规模

发行期限：3年期

初始指导价：4.5%

交割日：2022年1月14日（T+3）

资金用途：项目建设和一般运营资本

控制权变更：100%回售

其他条款：新加坡交易所上市; 最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际（B&D）

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本、中泰国际、中达证券