香港电讯发行6.5亿美元票据，息票率3.0%

久期财经讯，香港电讯(HKT)有限公司(Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited，简称：“香港电讯”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定)发行Reg S、10年期、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：HKT Capital No. 6 Limited

担保人：HKT Group Holdings Limited和香港电讯(HKT)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押

发行规模：6.5亿美元

发行期限：10年期

初始指导价：T+155 bps区域

最终指导价：T+125 BPS

息票率：3.000%

收益率：3.009%

发行价格：99.923

交割日：2022年1月18日

到期日：2032年1月18日

资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务

其他条款：新加坡交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根士丹利

联席协调安排行和联席账簿管理人：星展银行、瑞穗证券、日兴证券和渣打银行

ISIN：XS2414130711