建设银行(00939.HK)拟发行10NC5巴塞尔协议III T2美元资本证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司（China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定）拟发行Reg S、以美元计价、10NC5、巴塞尔协议III T2固定期限资本债券。预期发行评级BBB+/BBB+（标普/惠誉）。（MANDATE）

本次发行已委托建银国际、中金公司、花旗集团和德意志银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，建行（亚洲）、建行（欧洲）、建行新加坡、法国巴黎银行、中信里昂、东方汇理、汇丰银行和渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2022年1月12日起召开一系列固定收益投资者电话会议。