H&H国际控股(01112.HK)拟发行美元高级债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称：“H&H国际控股”，01112.HK，标普：BB+ 稳定，穆迪：Ba2 负面)拟发行Reg S、以美元计价的高级债券。(MANDATE)

该债券的预期发行评级为Ba3/BB(穆迪/标普)。

此次发行已委托高盛亚洲担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人，荷兰合作银行和建行亚洲担任共同管理人，自2022年1月17日起召开一系列固定收益投资者电话会议。