河南铁路建投集团拟发行3年期高级无抵押美元绿色债券，初始价2.45%区域

久期财经讯，河南省铁路建设投资集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称：“河南铁路建投集团”，穆迪：A2 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押绿色债券。（IPG）

条款如下：

发行人：河南省铁路建设投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：A2 稳定

预期发行评级： A2(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：2.45%区域

交割日：2022年1月26日(T+5)

资金用途：根据绿色金融框架，对符合条件的绿色项目融资、再融资和补充运营资本

绿色债券：债券在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行。

第二方意见提供人：标普全球

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席绿色结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、星展银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信里昂、民银资本、招商永隆银行、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、渣打银行、盛源证券、中泰国际