华发股份(600325.SH)拟发行364天高级无抵押美元债，最终指导价4.2%

久期财经讯，珠海华发实业股份有限公司(Zhuhai Huafa Properties Co., Ltd. ，简称：“华发股份”，600325.SH)拟发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(FPG)

条款如下：

发行人：光涛投资有限公司(Guang Tao Investment Limited )

担保人：珠海华发实业股份有限公司

担保人评级：无评级

发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：美元基准规模

期限：364天

最终指导价：4.2%

交割日：2022年1月27日(T+3)

到期日：2023年1月26日

资金用途：为现有离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、海通国际(B&D)、华夏银行香港分行、兴证国际、国泰君安国际、中金公司和华金国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信里昂、民银资本、信银资本、广发证券和工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行