远洋集团(03377.HK)拟对SINOCE 2.7 01/13/25进行增发，最终指导价6.4%

久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称：“远洋集团”，03377.HK)拟在SINOCE 2.7 01/13/25的基础上进行增发高级无抵押美元票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Sino-Ocean Land Treasure IV Limited

担保人：远洋集团控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 负面，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBBg+(穆迪/惠誉/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

现有票据：SINOCE 2.7 01/13/25，发行规模3.2亿美元、息票率2.7%、于2025年1月13日到期的高级绿色票据(ISIN：XS2354271251)

增发规模：美元基准规模

初始指导价：6.5%区域，加上2022年1月13日(含)的应计利息至新票据的交割日(不含)

最终指导价：6.4%，加上2022年1月13日(含)的应计利息至新票据的交割日(不含)

交割日：2022年2月8日(T+5)

资金用途：根据绿色金融框架，偿还担保人和/或其子公司在一年内到期的现有中长期外债

绿色债券：这些债券在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行

第二意见提供人：Sustainalytics

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家绿色结构银行：汇丰银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)和中信银行国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：平安证券香港、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、国泰君安国际和丝路国际