湖州新投集团发行2.65亿人民币债券，息票率4.5%，上海银行(601229.SH)宁波分行提供SBLC

久期财经讯，湖州新型城市投资发展集团有限公司(Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，简称：“湖州新投集团”)发行Reg S、3年期、高级无抵押人民币增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州新型城市投资发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)宁波分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：上海自贸区、固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：2.65亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2022年2月9日(T+3)

到期日：2025年2月9日

资金用途：一般企业用途

控制权变更回售：100%

其他条款：中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为2000万元人民币/100万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、上银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中达证券、国信证券(香港)、国金证券(香港)、复星恒利

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司