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国开行香港分行拟发行3年期高级无抵押港元票据,初始价2.0%区域

作者:林妍 2022-02-09 09:38

久期财经讯,国家开发银行(China Development Bank,简称“国开行”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押港元债券。(IPG)

条款如下:

发行人:国家开发银行香港分行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A1(穆迪)

发行规则:Reg S

发行类型:高级无抵押固定利率票据,归属于国开行和发行人的300亿美元债务发行计划

发行规模:港元基准规模

期限:3年期

初始指导价:2.0%区域

资金用途:用作运营资本和一般企业用途

交割日:2022年2月16日(T+5)

其他条款:港交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;英国法;最小面额/增量为100万港元/50万港元

联席账簿管理人及联席牵头经办人:农业银行香港分行、中国银行、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)、渣打银行

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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