国开行香港分行拟发行3年期高级无抵押港元票据，初始价2.0%区域
作者：林妍
2022-02-09 09:38
久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押港元债券。（IPG）
条款如下：
发行人：国家开发银行香港分行
发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定
预期发行评级：A1(穆迪)
发行规则：Reg S
发行类型：高级无抵押固定利率票据，归属于国开行和发行人的300亿美元债务发行计划
发行规模：港元基准规模
期限：3年期
初始指导价：2.0%区域
资金用途：用作运营资本和一般企业用途
交割日：2022年2月16日(T+5)
其他条款：港交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;英国法;最小面额/增量为100万港元/50万港元
联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)、渣打银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
