国开行香港分行发行5.5亿美元高级无抵押票据，息票率2%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称：“国开行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)香港分行发行Reg S、5年期、高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押固定利率票据，归属于国开行和发行人的300亿美元债务发行计划

发行规模：5.5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+75bps区域

最终指导价：T+33bps

息票率：2%

收益率：2.125%

发行价格：99.410

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

交割日：2022年2月16日(T+5)

到期日：2027年2月16日

其他条款：港交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2444444405