国开行香港分行发行53亿港元高级无抵押票据，息票率1.60%，最终认购超过104亿港元

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押港元债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押固定利率票据，归属于国开行和发行人的300亿美元债务发行计划

发行规模：53亿港元

期限：3年期

初始指导价：2.0%区域

最终指导价：1.6%

息票率：1.60%

收益率：1.60%

发行价格：100

资金用途：用作运营资本和一般企业用途

交割日：2022年2月16日(T+5)

到期日：2025年2月16日

其他条款：港交所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市;英国法;最小面额/增量为100万港元/50万港元

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、加拿大丰业银行、法国巴黎银行、建行(亚洲)、光大银行香港分行、澳洲联邦银行、中信里昂、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工银(亚洲)、兴业银行香港分行、瑞穗证券、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、永丰金证券(亚洲)、渣打银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000814779

认购情况如下：

最终认购超过104亿港元（其中包括57亿港元的JLM interest），来自34个账户。

投资者地域分布如下：亚太地区100.00%。

投资者类型分布如下：银行/金融机构93.00%，资产管理公司/基金公司6.00%，保险公司1.00%。