中旅集团发行7亿美元高级无抵押票据，息票率2.95%

久期财经讯，中国旅游集团有限公司(China Tourism Group Corporation Limited，简称：“中旅集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、5年期高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Sunny Express Enterprises Corp.

担保人：中国旅游集团有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：7亿美元

发行期限：5年期

初始指导价：T+155 bps区域

最终指导价：T+115bp

息票率：2.95%

收益率：2.999%

发行价格：99.774

资金用途：用于置换和偿还现有离岸债务以及补充运营资本

交割日：2022年3月1日(T+5)

到期日：2027年3月1日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂、中国银行(香港)、星展银行(B&D)和中金公司

联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银(亚洲)、建行(亚洲)、招商永隆银行、农银国际、德意志银行、瑞银集团、摩根大通、瑞穗证券和兴业银行香港分行

ISIN：XS2434699968