招商银行(03968.HK)悉尼分行发行4亿美元绿色票据，息票率2%

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，简称“招商银行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A3 正面，标普：BBB+ 正面，惠誉：A- 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、以美元计价、固定利率、高级无抵押可再生能源主题绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：招商银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A3 正面，标普：BBB+ 正面，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押可再生能源主题绿色票据，归属于招商银行股份有限公司的50亿美元中期票据计划

发行规模：4亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+80bps区域

最终指导价：T3+38bps

息票率：2.000%

收益率：2.159%

发行价格：99.541

资金用途：为招商银行绿色、社会责任与可持续发展债券框架中定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资

交割日：2022年3月2日

到期日：2025年3月2日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人和联席账簿管理人：摩根大通(B&D)、东方汇理、招商永隆银行、招银国际、中国银行和花旗集团

联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行(香港)、中信里昂、工银新加坡和渣打银行

联席绿色结构代理：摩根大通和东方汇理

ISIN：XS2447949475