华泰证券(06886.HK)拟发行两笔高级无抵押美元债券，最终指导价为T3+80bps和T5+105bps

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定)拟发行两笔Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(FPG)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Ltd

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+120bps区域 | T+140bps区域

最终指导价：T3+80bps | T5+105bps

交割日：2022年3月3日(T+5)

资金用途：按照国家发改委和国家外汇管理局的有关规定，偿还海外到期债务，支持华泰国际海外业务的发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、工商银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：法巴银行、东方汇理、集友银行、建银亚洲、建银国际、中信银行国际、信银资本、光大银行香港分行、花旗集团、平证证券(香港)、招商永隆银行、兴业银行香港分行、摩根大通、美银证券、瑞穗证券、南洋商业银行、浦发银行香港分行、瑞银集团