丽水经开集团发行1亿美元票据，息票率2.70%，杭州银行(600926.SH)丽水分行提供SBLC

久期财经讯，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司(Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“丽水经开集团”)发行Reg S、以美元计价、固定利率、高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司

备用信用证提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)丽水分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券

发行规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：2.80%区域

息票率：2.70%

收益率：2.70%

发行价格：100

交割日：2022年3月3日(T+5)

到期日：2025年3月3日

资金用途：用于项目建设和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、国泰君安国际(B&D)、东兴证券(香港)、鸿昇证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2448345079