中航国际发行2亿美元绿色债券，息票率3.00%

久期财经讯，中国航空技术国际控股有限公司(AVIC International Holding Corporation，简称“中航国际”，标普：BBB- 正面，惠誉：A 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：AVIC International Finance & Investment Limited

担保人：中国航空技术国际控股有限公司

担保人评级：标普：BBB- 正面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券

发行规模：2亿美元

期限：5年期

初始指导价：T5+185bps区域

最终指导价：T5+155bp

息票率：3.00%

收益率：3.351%

发行价格：98.396

交割日：2022年3月7日

到期日：2027年3月7日

绿色债券：根据公司的绿色金融框架下，作为“绿色债券”发行

资金用途：根据发行人的绿色债券框架，为现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中泰国际

独家绿色结构顾问：中信银行国际

第二方意见提供人：标普

ISIN：XS2452199545