绍兴市柯桥国资拟发行3年期美元高级无抵押票据，初始指导价3.15%区域

久期财经讯，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司(Shaoxing City Keqiao District State-owned Assets Investment Management Co., Ltd. ，简称“绍兴市柯桥国资”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：柯桥(香港)国际投资有限公司（Keqiao (HK) International Investment Co., Limited）

担保人：绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.15%区域

交割日：2022年3月16日(T+5)

到期日：2025年3月16日

资金用途：项目建设，补充营运资金

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、国信证券香港、东兴证券香港

联席账簿管理人和联系牵头经办人：东方证券(香港)、中信里昂（B&D）、交通银行、浦发银行香港分行、工银国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、光银国际、兴证国际、信银资本、澳门国际银行