复星集团发行1.5亿美元高级无抵押票据，息票率3.0%，渤海银行(09668.HK)上海自贸试验区分行提供SBLC

久期财经讯，上海复星高科技(集团)有限公司(Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd，简称“复星集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：上海复星高科技(集团)有限公司

备用信用证提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)上海自贸试验区分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

息票率：3.0%

收益率：3.0%

交割日：2022年3月15日

到期日：2025年3月15日

资金用途：为现有债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为300万美元/20万美元;英国法

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

牵头全球协调人：招商银行、招银国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星恒利、中信里昂、招商证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行

境内协调人：华夏银行