宁海国资发行1.2亿美元高级无抵押票据，息票率3.65%

久期财经讯，宁海县国有资产投资控股集团有限公司(Ninghai State Owned Assets Investment Holding Group Company Limited，简称：“宁海国资”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁海县国有资产投资控股集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

规模：1.2亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

息票率：3.65%

收益率：3.65%

发行价格：100

交割日：2022年3月16日

到期日：2025年3月16日

资金用途：用于一般公司用途和项目建设，补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人：天晟证券

联席牵头经办人：天晟证券、海通国际(B&D)、上银国际、光银国际、中金公司、中国银河国际、信银资本、国元融资、兴业银行香港分行、众和证券、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2453995701