如东民泰城乡建设拟发行3年期美元债券，最终指导价2.90%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，如东县民泰城乡建设工程有限公司(Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd.，简称：“如东民泰城乡建设”)拟发行Reg S、3年期、固定利率美元增信债券，上海银行南京分行提供SBLC。(FPG)

条款如下：

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：2.90%

控制权变更：100%

交割日：2022年3月23日

到期日：2025年3月23日

资金用途：为发展其基础设施建设业务和补充运营资本

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万海证券、交银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行