卓越商业管理拟发行3年期美元债券，最终指导价2.91%，浙商银行(02016.HK)深圳分行提供SBLC

久期财经讯，深圳市卓越商业管理有限公司(Excellence Commercial Properties Co., Ltd.，简称“卓越商业管理”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券，浙商银行深圳分行提供SBLC。(FPG)

条款如下：

发行人：Excellence Commercial Management Limited

担保人：深圳市卓越商业管理有限公司(Excellence Commercial Properties Co., Ltd.)

SBLC提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co.,Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK)深圳分行

SBLC提供人评级：标普：BBB- 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：2.95%区域

最终指导价：2.91%

控制权变更：100%

交割日：2022年3月24日

资金用途：对2019年4月10日发行的债券(ISIN:XS1978743760)进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

发行评级顾问：浙商银行香港分行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、农银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行