杭州水务集团拟发行3年期绿色美元债券，初始指导价3.3%区域

久期财经讯，杭州市水务集团有限公司(Hangzhou Water Group Co., Ltd.，简称：“杭州水务集团”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：杭州市水务集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

控制权变更：101%

交割日：2022年3月30日

资金用途：根据发行人的绿色融资框架，为符合条件的项目提供全部或部分融资和/或再融资，和相关营运资本目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、交通银行、信银资本、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问：国泰君安国际、中金公司

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行