杭州水务集团发行3亿美元绿色债券，息票率2.9%

久期财经讯，杭州市水务集团有限公司(Hangzhou Water Group Co., Ltd.，简称：“杭州水务集团”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：杭州市水务集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：3.3%区域

最终指导价：2.9%

息票率：2.9%

收益率：2.9%

发行价格：100

控制权变更：101%

交割日：2022年3月30日

到期日：2025年3月30日

资金用途：根据发行人的绿色融资框架，为符合条件的项目提供全部或部分融资和/或再融资，和相关营运资本目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问：国泰君安国际、中金公司

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

ISIN：XS2432576382